微软否认“断供”之后：操作系统本土化仍难挡国产化

日前，微软一则服务协议中对不可抗力因素导致结果的描述为“不承担任何责任或义务”，这被一些自媒体解读为，微软紧急修改了协议，“断供中国Windows，概不负责”。随后，微软中国公开否认“断供”传言，并表态继续为中国用户服务。

媒体报道下的协议更新发布日期是8月1日，生效日期是2020年10月1日。不过，这些协议并非微软最新的协议内容，而是2019年7月1日就已发布。不仅如此，有业内人士指出，微软早在2016年就已有相关描述，并且在其他国家的协议中也都有类似的描述。

微软曾几次变更服务协议，并且每次都会列出变更的摘要，最近几次变更与服务和隐私内容有关。在当前环境下，市场的担忧更多来自于国际环境的变化。一些业内人士认为，自从棱镜门后，使用国产软硬件替代外企产品的观点一直是业界讨论的焦点。

“棱镜门”事件后“国产化”被提出

成立于1975年的微软公司于1992年在北京设立代表处。1995年，微软（中国）有限公司成立后，微软又在中国设立研发机构和技术支持服务机构。进入2000年，微软中国开始加强对本土软件产业的投资与合作。2014年微软曾宣布Windows XP退役后，仍将对中国用户提供服务安全保障。

棱镜门曝光引发安全担忧。2014年《国产集成电路产业发展推进纲要》正式公布，该纲要将集成电路产业定义为信息技术产业的核心，并强调了对保障国家安全的战略性、基础性地位。与此同时，操作系统也被视为自主研发的重点。时任中科院软件所所长李明树曾针对一款名为COS的国产操作系统表示，该系统旨在“打破微软、苹果和谷歌在基础软件领域的垄断地位”。

不过，推动自主研发操作系统早已开始。倪光南是中国工程院院士，他从1999年开始推广以Linux为基础开发的国产开源软件。2014年，他不断呼吁微软操作系统不利于国家信息安全，并且倡导、成立了产业联盟。他曾参加过多个国产操作系统的发布会，还曾表示“如果不使用我国自主研发的操作系统，系统的后门钥匙始终掌握在别人手里，那么我国的信息安全就没有保障，客观上也为’棱镜门’之类的监控计划留下了机会”。

据媒体报道，当年一些行业人士曾表示，政府高层批示后，中央已经发出内部指令，要求各部委按照计划，每年以一定比例由国产操作系统替换微软Windows操作系统，这一比例将达到15%。不过，随着中美关系转暖，国产替代的声音转弱。

Windows本土化难挡软件国产化热情

2015年9月，微软与多家中国企业签署合作协议，旨在推动其产品在中国的全面落地。

2016年9月，中国电科与微软宣布合资公司神州网信技术有限公司（以下简称“神州网信”）正式成立，两家公司互派高层，并召开了第一届第一次董事会。神州网信官网显示，其Windows 10神州网信政府版在2017年11月正式列入中央机关、中直机关政府采购目录。政府版已部署于海关、大型能源央企、各级政府机关等众多关键信息基础设施领域用户。

有行业人士曾告诉新京报贝壳财经记者，政府版是对微软原操作系统中安全模块进行了本地化的替代。不仅如此，根据政府对数据不出境的要求，该版本操作系统删除了云服务，而且改造后也删除了部分娱乐和游戏功能。

有行业内人士告诉新京报贝壳财经记者，2019年一些国有企业等有关部门接到通知，要求在2022年前后清退所有国外软件。但这一消息至今尚未形成正式的官方公告。机构Statcounter数据显示，截至2019年11月，中国桌面端操作系统市场，Windows占据了87.96%的份额，OS X市场份额为8.24%，Linux占0.89%。

目前券商机构推动国产化的主要依据是，创新周期、政策周期和资本周期的三重跌价。国盛证券研报称，5G、云、人工智能、可穿戴等为核心的创新周期不断；国家多次强调支持科技产业，国产产业链重塑；科创板推出，龙头崛起增强科技自信，一批硬核资产长期发展空间明确。华创证券则列出了诚迈科技、中国软件、太极股份和中国长城等具备相关能力的公司名单。2020年初，中国软件已将中标软件和天津麒麟完成合并，两个国产操作系统被统一合并。

微软“断供”传闻对国产化替代能有多大推动力？一位国产IT行业龙头公司高层告诉新京报贝壳财经记者，变更条款的风险是存在的，而且微软也需要在美国本土合规，所以这个威胁是客观存在的。