云计算产业链梳理

日前工信部表示，中国监管部门赞成国内和国际企业合作开展云服务。研究机构指出，国内市场云计算规模依然很小，行业龙头阿里云收入仅31亿美元，国内市场占有率超过40%，但全球占有率仅4%。云计算一旦放开，微软亚马逊等国际巨头大力拓展中国云服务，将很大程度激活行业，国内产业链相关公司迎来重大机遇。

2019年5月6日至8日，第二届数字中国建设峰会将在福州海峡国际会展中心举行。本届峰会的主题是“以信息化培育新动能用新动能推动新发展以新发展创造新辉煌”。峰会定位为我国信息化发展政策发布平台、电子政务和数字经济发展成果展示平台、数字中国建设理论经验和实践交流平台、汇聚全球力量助推数字中国建设的合作平台。

一、云计算行业

云计算是一种IT资源的交付和使用模式，指通过网络（包括互联网Internet和企业内部网Intranet）以按需、易扩展的方式获得所需的硬件、平台、软件及服务等资源。提供资源的网络被称为“云”，其计算能力通常是由分布式的大规模集群和服务器虚拟化软件搭建。云计算的内容主要包括：架构即服务（IaaS）、数据存储即服务（DaaS）、平台即服务（PaaS）、软件即服务（SaaS）、“云安全”和虚拟化应用等；从部署类型或者说从“云”的归属来看，云计算主要分为私有云、公共云和混合云三种形态。

表1：云计算按服务模式分类类型

表2：云计算按运营模式分类类型

二、云计算产业链

上游企业主要为云计算基础设施提供商。云计算基础设施提供商与普通的IT设备。云计算的基础设施提供商主要可以分为软件基础设施提供商、硬件基础设施提供商以及网络基础设施提供商三种。其中软件基础设施提供商包括OS、数据库、虚拟化、信息安全等厂商，硬件基础设施提供商包括芯片、服务器、储存等厂商，网络基础设施提供商包括网络设备和电信运营等。

中游企业主要为云供应商。云供应商主要是提供云服务的供应商，一般以实力雄厚、规模较大的大企业或者企业集团向用户提供服务。公有云公司，全球著名的有亚马逊AWS、微软Azure、谷歌GCP和中国的阿里云、腾讯云等。

下游——云计算延伸产业及增值服务。处于云计算产业链下游的延伸产业及增值服务商主要包括云计算规划咨询服务商、云计算实施/交付/外包服务商、云计算系统集成服务商、云计算运维服务商、行业解决方案提供商、云计算终端设备提供商等。

图1：云计算产业链

三、云计算产业发展态势

（一）全球云计算产业发展态势

根据Gartner数据，2018年全球公有云市场规模为1864亿美元，2019年全球公有云市场规模增长到2210亿美元，同比增速达18.62%。未来几年全球公有云市场仍将保持16%以上的增速增长，到2021年预计全球公有云市场规模将达到3025亿美元，未来全球公有云市场发展前景广阔。

图2：全球公有云市场规模及增速（单位：百万美元）

从全球公有云市场（包括IaaS、PaaS、SaaS口径）结构来看，2019年全球公有云 SaaS 市场规模达到872亿美元，同比增速为 18.48%，占公有云市场规模的比例为 54.95%。IaaS市场规模，2019年市场规模达到529亿美元，同比2018年实现了22.64%的高速增长。2019年PaaS市场规模为186亿美元，同比增长24%，其增速最高。

图3：2019年全球公有云细分市场收入占比:

（二）国内云计算产业发展态势

根据中国信通院数据，2018年国内公有云市场规模达到 382.50亿美元，在2019年中国公有云市场规模增长到521.10亿美元，同比增速达36.24%。未来几年中国公有云市场仍将保持30%以上的高增速增长，到2021年预计中国公有云市场规模将达到902.60亿美元，中国公有云市场发展前景广阔。

图4：中国公有云市场规模及增速（单位：亿元）

资料来源：中国信通院

根据中国信通院数据，2018年中国私有云市场规模为524.60亿美元，在2019年中国私有云市场规模增长到642.10亿美元，同比增速达22.40%。未来几年中国私有云市场仍将保持20%以上的高增速增长，到2021年预计中国私有云市场规模将达到955.70亿美元。

图5：中国私有云市场规模及增速（单位：亿元）

资料来源：中国信通院

2018年我国SaaS市场规模为18.30亿美元，占比25.47%。PaaS市场规模相比IaaS和SaaS较小，2018年规模仅为6.72亿美元，占比9.35%。

图6：2018 年中国公有云细分市场收入占比

资料来源：中国信通院

四、行业内主要公司

亚马逊AWS（Amazon Web Services (AWS) ）是亚马逊提供的专业云计算服务，面向用户提供包括弹性计算、存储、数据库、应用程序在内的一整套云计算服务，帮助企业降低IT投入成本和维护成本。截止到2018年第四季度，AWS公司实现营业收入为74.30亿美元，与2017年51.15亿美元相比，同比增长45.32%。

图7：AWS季度营业收入及增速（单位：百万美元）

Windows Azure成立于2008年，是微软创建的云计算服务，用户可通过微软全球的数据中心进行计算、存储、数据库分析、应用程序管理、机器学习等操作。截止到2018年第四季度，微软Azure实现云服务收入101亿美元，与2017年89.53亿美元相比，同比增速为12.81%。

图8：微软Azure季度云服务收入同比增速（单位：百万美元）

阿里云是目前国内领先公有云厂商。2009年9月，阿里云计算有限公司正式成立。2011年7月，阿里云官网上线，开始大规模对外提供云计算服务。其第一个云计算区域位于杭州。截止到2018年第四季度，阿里云业务收入为66.11亿元，与2017年35.99亿元相比，同比增长为83.69%。

图9：阿里云季度业务收入（单位：百万元）

本文来源：天下财经（北京）证券咨询有限公司