快手微博押注电竞；Epic苹果战争升级或两败俱伤丨产业周报
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一、核心观点：
1、Epic和苹果的”支付战“进入白热化，二者或都将面临用户流失问题。
8月27日，Epic Games对外表示，《堡垒之夜》的新赛季将不会登陆iPhone，iPad或Mac上。另据SensorTower数据显示，《堡垒之夜》手游两年时间内，全球吸金10亿美元，其中绝大部分收入来自苹果的iOS平台。停止后续更新，也意味着Epic放弃了这块价值10亿美元的大蛋糕。
作为反击，苹果关闭Epic Games的开发者账号。不过iOS平台的《堡垒之夜》装机量达到了1.25亿次，占全球总下载量的96.7％。在《堡垒之夜》手游恢复更新之前，苹果亟需考虑这部分玩家的归属问题。
2、TikTok出售再添变数，或无法出售。
8月28日，商务部会同科技部调整发布了《中国禁止出口限制出口技术目录》（以下简称“《目录》”）。
商务部服贸司负责人解读《目录》调整时表示，根据《中华人民共和国技术进出口管理条例》，凡是涉及向境外转移技术，无论是采用贸易还是投资或是其他方式，均要严格遵守《中华人民共和国技术进出口管理条例》的规定，其中限制类技术出口必须到省级商务主管部门申请技术出口许可，获得批准后方可对外进行实质性谈判，签订技术出口合同。
有专家认为，《目录》调整或将对TikTok美国出售案造成影响。
3、快手、微博收购KPL战队，互联巨头与电竞的结合，或将为前者探寻到新的商业化突破口，为后者打造全新的电竞生态。
8月24日，2020全球电竞运动领袖峰会暨腾讯电竞年度发布会召开，微博和快手分别收购KPL旗下TS战队和YTG战队。
在商业化方面，微博和快手都有着自己的一套理论和方法。依托于各自的大流量入口，战队会获得更多的曝光，也有了更多玩法的可能，从而促进更加深入的商业化。
而微博、快手这样的巨头进入，也减轻了腾讯电竞自身面临的商业化压力。至少，KPL联盟主席张易加不必操心战队的稳定性和生存问题，可以把更多心思放在整个联盟的发展方向上。
二、国内外游戏市场产品情况跟踪
2.1 国内市场游戏榜单情况
中国大陆市场
国内市场2020年8月24日—8月29日IOS游戏类畅销榜中，腾讯《王者荣耀》《和平精英》《穿越火线》《乱世王者》，网易《梦幻西游》《率土之滨》《阴阳师》《第五人格》，阿里《三国志·战略版》《三国志幻想大陆》均上榜Top10。
腾讯方面，相较上周（8.17-8.23），《穿越火线》仅上榜一天（8月24日Top9）。在连续三天只有两款头部产品登入畅销榜Top10后，腾讯旗下SLG手游《乱世王者》补位。
该作于8月28日畅销榜排名上升43位至Top4，与网易、阿里游戏旗下SLG产品形成分庭抗礼之势。
值得提出的是，进入8月以来，腾讯《王者荣耀》《和平精英》稳居IOS游戏畅销榜Top2。但在8月29日，阿里《三国志·战略版》挤下腾讯《和平精英》登上Top2位置。
8月28日，《三国志·战略版》迭代新版本，部分服务器PK赛季“天下争锋”开启。新老赛季交替，玩家回流、游戏时间因此较为集中。
此外，本周（8.24-8.29）《三国志·战略版》在买量市场持续投入。热云数据显示，该作期内投放广告素材组数总量排在首位。
得益于上述利好因素，《三国志·战略版》本月首次打破腾讯“双子”组合连续霸榜Top2格局。
网易方面，旗下《阴阳师》《明日之后》阶段性爆发势头减弱，前者后期跌出畅销榜Top10行列，后者本周则未上榜。
中国香港市场
中国香港市场2020年8月24日—8月29日IOS游戏类畅销榜中，腾讯《PUBG Mobile》、网易《阴阳师》《明日之后》、吉比特.青瓷数码《最强蜗牛》、4399《天姬物语》均有上榜、莉莉丝游戏《万国觉醒》、FunPlus《State of Survival》均有上榜。
相比上周，叠纸旗下女性向手游《恋与制作人》，以及鹰角网络的SLG手游《明日方舟》均跌出香港游戏畅销榜Top10行列。
而网易《明日之后》、FunPlus《State of Survival》则在本周爆发，期内前者最高排名Top2，后者最高排名Top3。
整体来看，大陆热门厂商手游在香港市场的表现，延续了上周良好趋势。
中国台湾市场
中国台湾市场2020年8月24日—8月29日IOS游戏类畅销榜中，仅吉比特.青瓷数码《最强蜗牛》、网易《阴阳师》两款大陆热门厂商手游登入畅销榜Top10。
相比上周，大陆手游在台湾市场的表现整体趋势大幅度下滑。上周登榜产品包括：《最强蜗牛》《明日方舟》《恋与制作人》《万国觉醒》《天姬物语》。
值得提出的是，《最强蜗牛》保持了在国内其他地区市场的良好成绩，基本稳定在TOP5之列。
2.2 海外主要市场游戏榜单情况
美国市场
美国市场2020年8月24日—8月29日IOS游戏类畅销榜中，本周除腾讯游戏《PUBG Mobile》《使命召唤手游》两款游戏进入Top10榜单外，FunPlus《State of Survival》于8月25日登上Top8位置。
整体趋势上，腾讯两款吃鸡手游基本延续了上周良好表现。
值得提出的是，俄罗斯游戏厂商Playrix旗下“梦幻三子”，本周首日会师美国IOS游戏畅销榜Top10。包括《梦幻家园》《梦幻花园》《梦幻水族箱》三款产品。
日本市场
日本市场2020年8月24日—8月29日游戏类畅销榜中，网易《荒野行动》霸榜势头下滑。
值得提出的是，自进入8月份以来，《荒野行动》9次登顶日本IOS游戏畅销榜，并于8月21日至8月24日连续霸榜4天。
此外，相比上周，鹰角网络《明日方舟》、乐元素《偶像梦幻祭》加入畅销榜Top10行列。
韩国市场
韩国市场2020年8月24日—8月29日游戏类畅销榜中，国产手游表现较为稳定的厂商仅莉莉丝、游族。《万国觉醒》和《打三国》两款手游多次登入韩国IOS游戏畅销榜Top10。
此外，臻龙游戏旗下《Laplace M》登入榜单。
印度市场
印度市场2020年8月24日—8月29日游戏类畅销榜中，国产手游表现相比上周，在Top10榜单中明显呈现“首尾呼应”之势。
其中腾讯《PUBG MOBILE》依然为印度市场头部产品，并稳定霸榜。相比之下，腾讯《使命召唤手游》期内排名幅度较大，最高Top2，最低Top9。
需要提出的是，本周印度IOS游戏畅销榜Top10，尾部基本被中国手游占据。其中龙创悦动《守望黎明》《帝国崛起》、莉莉丝《万国觉醒》表现较为稳定。
三、买量市场
国内买量市场延续上周趋势，对位到IOS游戏畅销榜表现，基本一致。
热云数据显示，8月24日—8月29日买量TOP10榜中，休闲游戏和中重度游戏比例为3：7。
中重度游戏，以阿里游戏与中手游旗下产品为代表。
阿里游戏《三国志·战略版》《三国志幻想大陆》成为本周三国题材游戏买量头部产品。前者本周累计投放素材量7338，比排名第二的《原始传奇》投放素材量高出近3000；后者本周买量排名位列第6，投放素材量2914。
对位到IOS游戏畅销榜表现，阿里游戏两款三国手游均在Top10内。其中《三国志·战略版志》更是打破腾讯“双子”组合8月连续霸榜Top2格局，该作于8月29日挤下腾讯《和平精英》登上Top2位置。
至于中手游，公司旗下《新射雕群侠传之铁血丹心》自8月20日上线以来，迅速闯入IOS游戏畅销榜Top10内。这也得益于中手游品效合一的打法，通过头条系产品，在买量市场的精准投入。
热云数据显示，本周《新射雕群侠传之铁血丹心》和《新射雕群侠传》分列买量榜3、4名，共计投放素材量月8600。
前者流量平台主要为巨量引擎（62.6%）和穿山甲（7.97%）；后者流量平台主要为穿山甲（25.66%）和腾讯社交广告（20.11%）。
随着以算法为核心头条系流量平台的崛起，不少游戏厂商更容易触达核心用户群体，买量对游戏表现构成直接影响。
四、游戏版号审批情况跟踪
本周国家新闻出版署并未发出新的游戏版号，从月度数据来看，8月与6月发放游戏版号款数低于平均数（约108款）。
2020年共发游戏版号863款，其中包括808款国内游戏版号和55款进口游戏版号。
具体到每个月游戏版号下发数量上，1月—8月（截止至8月23日）分别为：100款、106款、129款（包含27款进口游戏版号）、110款、109款、55款、169款、85款（包括28款进口游戏版号）
值得提出的是，拳头公司研发的《英雄联盟》手游商标国内已核准注册，但版号还没有消息。
此前，该作在海外它已经进行过了A测，并且计划2020年内正式登陆安卓和苹果，之后游戏还会登陆主机，首发会有大约40位英雄。
五、一周大事件
行业动态
8月24日：彭博社报道称，腾讯接近达成将乐游私有化的交易，交易公司估值约13亿美元。
8月25日：Unity正式提交 IPO 申请，根据最新提交的 IPO 申请，可知身为 Epic 虚幻引擎最大竞争对手之一的 Unity 吸引了 150 万的创作者，并且拥有近 20 亿的月活终端用户。
数据显示，TikTok在美国约有1亿月活跃用户，比2018年1月增长了近800%，日活跃用户数则约为5000万。此外，TikTok在全球范围内下载数量约为20亿次。
8月26日：V社员工Wykrhm Reddy在推特宣布，《Dota2》TI10的奖金池已经突破了去年TI9的3433万美元记录，并仍在稳步上升中。
8月26日：Sensor Tower数据显示，2020年Q2东南亚手游收入突破6亿美元，是拉美和中东市场的2倍，仍为全球收入最高的新兴市场。其中，泰国，新加坡和菲律宾收入同比增长均超过50％。在畅销榜前十，由中国团队开发的手游包揽8个席位。
8月27日：据外媒The Verge报道，Epic公司已经确认《堡垒之夜》的新赛季将不会登陆iPhone，iPad或Mac上，这也就意味着两家公司在达成协商之前，iOS平台的《堡垒之夜》将会停止后续的一切更新。
此外，TikTok很可能会出售其在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰业务，估值在200亿至300亿美元之间，但价格仍未最终确定。
8月28日：据@电子竞技杂志报道，《英雄联盟》手游商标已经核准注册。
8月29日：苹果关闭Epic Games的开发者账号。不过iOS平台的《堡垒之夜》装机量达到了1.25亿次，占全球总下载量的96.7％。在《堡垒之夜》手游恢复更新之前，苹果亟需考虑这部分玩家的归属问题。
电竞动态
8月24日：以“竞见未来”为主题的2020全球电竞运动领袖峰会暨腾讯电竞年度发布会在海南博鳌举办。
此次峰会正式发布的《2020 全球电竞运动行业发展报告》显示，中国电竞用户预计突破 4 亿，中国将贡献全球收入的最大份额，首次超越北美，成为最具商业价值的电子竞技市场。
8月24日：微博和快手分别收购KPL旗下TS战队和YTG战队。
8月24日：@英雄联盟官方赛事公开了2020 全球总决赛赛程计划。本次 S10 总决赛入围赛阶段的比赛将从 9 月 25 日开始，总决赛将于 10 月 31 日举行。
8月24日：腾讯电竞V-Station体验馆将于10月1日在上海正大广场9F正式落地，该项目系国内首个电竞体验馆。
8月28日：第十届北京国际电影节首次举办游戏动漫电影单元展行业论坛。论坛以“以光影之名，致竞新生”为主题，从电竞与电影行业面对的机会与挑战、电竞粉丝效应与IP联动、电竞在电影行业中跨界破圈等多维度内容展开了激烈的讨论。
财报动态
8月26日：游族网络发布2020年半年度报告。报告显示，公司上半年实现营收25.17亿元，同比增长45.49%，其中二季度实现营收13.05亿元，季度环比增长7.77%。
8月27日：中手游公布了截至2020年6月30日的中期业绩报告。财报数据显示，中手游上半年营收17.14亿元人民币，同比增长12.1%；经调整净利润约3.42亿元，同比增长27.6%。
8月27日：B站发布了截至6月30日的2020财年第二季度财报，其第二季度总净营收达人民币26.176亿元（约合3.705亿美元），与去年同期相比增长70%。其中移动游戏收入12.48亿元，同比增长36%。
8月27日：据心动网络2020年上半年财报显示，期内入14.4亿元，同比增长10.0%。其中，游戏收入为11.9亿元，同比增长8%，来自付费游戏的收入同比增长98.4%至5050万元；信息服务(主要为TapTap广告)收入为2.5亿元，同比增长近20%。
8月28日：完美世界发布公告称，2020年上半年公司实现营业收入51.44亿元，同比增长40.68%，归属于上市公司股东的净利润12.71亿元，同比增长24.53%。报告期内，公司游戏业务实现营业收入约43.6亿元，较上年同比增长51.44%。
下周（8.31-9.6）知名厂商开测游戏
下周即将进行游戏测试的厂商包括：腾讯、吉比特-雷霆游戏。
其中腾讯游戏《天涯明月刀》手游将于8月31日（星期一）开启终极测试，目前该作官方预约量级近3000万，TapTap预约量级超1100万，评分高达8.5。
此外，雷霆游戏发行的RTS手游《荣誉指挥官》将于9月1日（星期二）全平台公测。
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