欧菲光“一字跌停”或遭苹果抛弃 冯柳踩雷

9月1日，有媒体消息称，苹果将欧菲光剔除供应链名单，iPad触控订单全数由业成GIS与宸鸿TPK供货。此前苹果iPad低价版由欧菲光、GIS、TPK三家一起供应触控模组。

对此消息，欧菲光方面表示暂未收到通知，高层很重视，正在开紧急会议，核实后会即使知会市场。

欧菲光A股开盘一字跌停，封单高达116万手，现报17.02元，总市值458.64亿元。

值得注意的是，在二季度末，高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金重仓持有了欧菲光，季度末的持股数量达到1780万股。

欧菲光主营业务为光学影像核心业务和微电子业务，旗下拥有影像模组、光学镜头、微电子和触控产品等，应用于智能手机、平板电脑、智能汽车等消费电子和智能汽车领域。

就此次消息中提及的触控产品，根据财报，上半年，欧菲光的触控产品收入同比下降44.3%至26.77亿元，如果欧菲光再失去iPad触控订单，其触控产品创收能力则会进一步受到冲击。

而苹果是否会与欧菲光再划清界限，也至关重要。

长期以来，欧菲光背靠华为、苹果两大客户闷声发财，但这一情况或将发生改变。

8月3日，欧菲光发布的2020年半年报显示，公司上半年非安卓影像模组产品销售收入同比增长95.95%至36.73亿元，这其中苹果的影响尤为明显。2017年以来，欧菲光一直是苹果核心供应商，先后为iPad、iPhone提供摄像头模块。第三财季，苹果iPhone收入同比增2%至264.2美元，iPad收入同比增长32%至65.8亿美元。

同时，欧菲光上半年安卓客户摄像头模组（HCM）营收同比下降0.02%至117.12亿元，占总收入的比重接近50%，但出货量同比增长25%至2.92亿件，对应的平均售价同比下降20%。

华菁证券认为，因疫情期间高端智能手机出货量疲软，手机厂商有降低物料成本的需求，欧菲光HCM平均售价和毛利率将持续承压。

如果苹果“剔除”欧菲国继续深入，短期内，在光学光电产品方面，欧菲光将失去增长引擎。这一业务在今年上半年收入同比下降2.3%至181.97亿元，占其总收入的77.5%。

今年5月，业内消息称，欧菲是iPhone 12系列摄像头模组订单供应商之一，但在7月，美国将欧菲光列入实体清单，欧菲光的生产或因此受限。8月6日，韩国媒体报道称，苹果正在韩国调研相机零部件TOF模组的潜在供应情况。