阿里物流AB面：A面指向顺丰，B面印着京东

聪明的人永远不会认死理，勇于纠错、敢于纠错才是大勇，比如马云曾说(阿里)坚决不搞物流。

成功的企业同样如此，阿里新“六脉神剑”中最重要的一条价值观就是：唯一不变的是变化。

没有变化，就创造变化，然后拥抱变化。变着变着，阿里物流就浮出水面。

圆通“识时务”背后：阿里物流A面提速

今年 3 月，圆通最新披露的公告显示，阿里直接和间接持有圆通股份11.5%。

实际上，阿里持股“通达系”早已不是什么秘密了。此前就是因为其疑似申通大股东，导致申通遭京东封杀。

一石激起千层浪，圆通一看招式不对，顺水推舟，再一次抱紧阿里。 9 月 1 日，圆通速递发布公告，创始人喻渭蛟转让名下12%的股份给阿里，套现 66 亿元。

至此阿里直接和间接持有圆通股份近23.5%，稳坐第二把交椅的同时，未来控股可期。

自 2015 年，阿里入股圆通后，期间磕磕绊绊，一度传出阿里减持圆通股份导致其股价跌停，此次增持给外界吃了一颗定心丸，阿里志在圆通。

交易撮合是双方的自发行为，都有其潜在的动机。如果说圆通投奔阿里，是因为看到了申通的“下场”，它不想做阿里和京东之战的炮灰。

那阿里亲近圆通又是为何?

我们知道，通达系的模式都是加盟制，其业务也严重依赖电商，这样导致的结果就是一定会有企业被兼并重组，最终只留下一两家头部企业。

阿里盘算着以“温水煮青蛙”的方式一步步收编“三通一达”，但目前来看，速度有点慢。

因为拼多多推出“极兔速递”，顺丰上线“丰网”、京东打造“众邮”，在此背景下，阿里显然坐不住了，因为它们同样采用的是加盟制模式。

它们发展势如破竹，直接在低端市场掀起巨浪，“三通一达”的地盘被淹只是时间问题。

阿里一向以“未雨绸缪”著称，它虽持股“三通一达”，但远远未达到能号令的效果，它们都是快递界的元老，有自己的小算盘。

比如中通，目前动作频频，后来居上，成为“三通一达”的老大，已经敢跟顺丰掰手腕了。

只是它迟迟不站队，让阿里头疼。阿里仅持有中通10%的股份，只是一个战略投资者的身份。

光一个顺丰就让其疲于应付，如果中通成为下一个顺丰，岂不是又多了一个对手?

此外，就是以“正统”著称的韵达，更是一块难啃的“骨头”，阿里频频放风，最终也只录得了2%的股份。

聂腾云夫妇合计持有韵达股份至少55%，属于绝对控股，如果他不答应，阿里就是扫完二级市场的货，也控不了股。

申通创始人聂腾飞是韵达创始人聂腾云的哥哥，被誉为民营快递的“鼻祖”。有这样的血统，韵达估计不会寄人篱下。

相对圆通和申通而言，中通对阿里电商件的依赖相对较低，中通有实力，而韵达有骨气，对它们强攻显然不行，弄巧成拙的后果就是让其投奔对手。

不过，好在阿里早有布局，如今能否实现以“四两拨千斤”之力力挽狂澜还未为可知，但至少迈出了第一步。

阿里物流的野心再也藏不住了

阿里短短 20 年能成为世界数一数二的互联网企业，与其独到的眼光和前瞻布局不无关系。

早在 2005 年，淘宝的日单量仅为几千的时候，圆通创始人喻渭蛟找到马云谈合作，马云知道，投诚的第一家来了。

为了拿出诚心，阿里助推圆通做上了“三通一达”的头把交椅，这一招果然厉害，申通被从第一的位子拉下来，看到了淘宝强大的流量，也奔它而去。

没想到这一去，就掉到了阿里的碗里。 2019 年 3 月，阿里以46. 6 亿元入股申通，持股14.65%的;同年 7 月，阿里又与申通股东签署了 99 亿元的购股选择权协议——在三年有效期内，阿里巴巴可购买申通实控人的股权成为申通实控人。

如果行权，阿里将绝对控股申通。换句话讲，阿里已经将申通捏得死死的。

面对京东的封杀，申通喊冤，说阿里没行权。不过没了京东业务，申通除了阿里还能靠谁?阿里肯定懂这个，所以暂时不行权也能达到行权的效果。

阿里觊觎“三通一达”除了自身的战略发展需要之外，与其“亲儿子”百世的不给力也有关系。

此次“干儿子”申通的加入，如果再不能激起“亲儿子”的斗志，或许阿里要考虑变革了。

这时候恰好圆通来了，阿里当然双手迎接。阿里从 2015 年入股圆通后，等这一天等了 5 年。

强扭的瓜不甜，圆通此次主动投怀送抱，未来的合作就简单了。对于有的人，你不喊，他依然会来;而有的人，任你喊破喉咙，他也不会理你。

可以想象，如果阿里对圆通实现了控股，阿里旗下就有百世、申通和圆通三员老将，只要他们统一战线，力往一处使，做大做强只是时间问题。

到那时，快递市场将形成顺丰系、阿里系和京东系的“三国”时代。拼多多尚且可以守着自己的一亩三分地靠电商界过日子，那韵达和中通怎么办?

要想在巨头的夹缝中生存，谈何容易，何况电商件业务占据了它们销售相当大的比例。

圆通此次高调站队或许对韵达和中通形成了较大的心理冲击力，它们会彼此观望，因为大家都知道，未来阿里不再需要同时搞定它们两家，只需搞定一家，另一家就孤掌难鸣，生存维艰。

这就是阿里的高明，恩威并施，不战屈人之兵。阿里物流将依靠阿里的这张“地网”与顺丰一较高下。

其实在“地网”之外，阿里物流还有一张“天网”，这张网直指京东。

菜鸟网络，阿里物流的B面

事实上，京东物流的对手从来不是阿里，因为在 2007 年，刘强东自建物流时，几乎没有人看好电商的重资产模式，当然也包括马云。

马云也对外也频频放风，不太认可京东的模式。阿里不做物流的流传就这样开始了，但身体比嘴巴更诚实。

刘强东前脚自建物流，阿里后脚就参股快速公司。 2008 年，阿里入股百世快递。

这或许是阿里的一种战略需要，别人有的，我也要有。其小动作并没有引起外界的关注，特别是“三通一达”和顺丰更是没有将其放在眼里，京东当然也不会。

时光荏苒，转眼到了 2009 年，张勇竟通过双 11 救活了仅剩一口气的淘宝商城。

马云做物流的想法或许就是从这时开始的，双 11 活动让快递量暴增，马云看到“机”的时候也意识到“危”。

果然害怕什么来什么，2010、 2011 年，连续两年双 11 爆仓，客户体验急剧下降。

马云看出来张勇急了， 2013 年 5 月，马云宣布建设中国智能物流骨干网(CSN)，菜鸟网络成立。

马云一向善于借力打力，他提出了“天网”的概念，菜鸟只做平台，是第四方物流平台，专为第三方物流服务。

此时的菜鸟还是大家的菜鸟，只是由阿里主导，形成了“联邦制”。

当时迫于面子，三通一达和顺丰也象征性地参股了菜鸟网络，每家公司持股1%左右，当时申通董事长陈德军直言“只是为了给马云面子”。

马云有了“面子”之后，开始专心做“里子”。菜鸟开始全国拿地，让业界一度以为阿里要进军房地产。

但三通一达嗅觉比较灵敏，知道阿里有大动作了。出于反制的需要，他们开始报团取暖。

2014 年，三通一达以AA制的形式成立了“蜂网”，表面上是对付顺丰，实际上是防止菜鸟。

只是人算不如天算，蜂网时任董事长是圆通创始人喻渭蛟。圆通 2005 年就跟淘宝定下城下之盟，果然蜂网成立一年之后，圆通就投入到阿里怀抱。

虽然抱团，但没有“取暖”。既然如此，蜂网也就没有存在的意义了，可惜了，当时的董事长不是聂腾云。

2017 年，阿里跟顺丰决裂，此事惊动了国家邮政局，在“讲政治，顾大局”的前提下才得以平息。

无独有偶，也是这一年，京东终止了跟天天快递和百世的合作，因为它们跟阿里关系亲密。

一系列的事件让阿里有了自己的盘算，随着消费升级和新零售的冲击，电商平台商业模式短板越来越突出，必须将智慧物流抓在自己手里。这成为菜鸟发展的重要转折点。

此前联邦的模式已无法做大做强，各方利益纠葛太多，无法统一战略，唯有将智慧物流攥在自己手里，才能号令江湖。

2017 年 9 月，阿里以 53 亿元增持菜鸟网络股份，从原来的47%增加到51%，形成了绝对控股，菜鸟的商业模式将越来越重。

阿里和京东淌入了同一条河流

控股菜鸟后，对物流的建设，阿里开始两条路走。就是风清总结的AB面。

阿里不做物流，它依然在坚守这一底线。但已经开始觊觎三通一达的行业地位。

当年圆通成为第一个接入淘宝的快递，如今中通成为菜鸟电子面单的率先受益者， 2018 年，阿里入股中通。

看着圆通、中通悉数被阿里青睐，申通开始跑步进场，在 2019 年 3 月阿里以 46 亿元拿下申通14.6%的股份后， 9 月又签订控股协议，有一种迫不及待地感觉。

但是更优质的资产还没有跳到碗里来，那就是韵达，韵达不理睬，中通不站队，阿里还是有些头疼的。

但资本治不了你，流量可以治你。所以不得不说，强大的菜鸟网络。这就是阿里物流的B面。

在阿里物流A面跟众多快递成为朋友的时候，阿里物流的B面可没那么想。

这也符合阿里的想法，毕竟有些阿里想做、不会做、不方便做的事，需要菜鸟来做，比如大仓储模式和菜鸟驿站。

菜鸟一开始就寄希望于通过全国密集建设基础设施来实现“让全国任何一个地方实现 24 小时送达”的使命，只是自建还是他建的区别罢了。

最后，菜鸟决定自建，因为仓储管理难度大，信息化建设难度也大，如果他建各方矛盾难以调和。

所以阿里出钱，菜鸟干事。菜鸟毫不掩饰地全国扩张，拿地建设巨型巨型仓储中心。

如此同时，菜鸟还积极增加菜鸟驿站数量，力求扩展至每一个小区每一个街道。

这个时候，大家看到了菜鸟想做的是控制物流过程的始末两端。前端是仓储，末端是菜鸟驿站，让物流只是物流。

这样的战略是不是似曾相识，没错，就是京东物流模式。兜兜转转十余载，阿里和京东还是淌入了同一条河流。

在此之前，快递都是一站发全国，就是所谓的人找货，效率低下;如今实现了货找人，在全国各地修建仓储，客户哪里下单，货就从哪里发出。

菜鸟仓储保障了货找人的就近原则，菜鸟驿站解决了配送最后一公里问题。

这样做的后果是，直接弱化第三方物流。在这种模式下，物流公司只承担仓储中心到菜鸟驿站的中间运输环节，前端接触不到商家，末端接触不到消费者。

从此消费者将不再关心卖家是选择顺丰还是三通一达，快递公司的地位将不再重要。

当物流的地位不再重要的时候，快递公司就变得人微言轻，结果就是被并购的下场。

不得不说，菜鸟太厉害了，阿里太高明了。

阿里物流浮出水面

天下没有免费的午餐，菜鸟苦心搭建的天罗地网，其核心诉求就是为阿里服务，联盟终将瓦解。

“温水煮青蛙”很多人都知道，但可能很多人不知道，决定青蛙跳与不跳的不是温度的绝对高度，而是升温的速度，就是我们说的火候。

如今的“三通一达”都跳到了阿里的池子里，在阿里收服“三通一达”的时候，阿里一直在掌握着火候。

刘强东曾一针见血的指出，菜鸟物流为三通一达们搭建系统，说得好听是提升他们效率;说得难听点这几家公司的大部分利润都是被菜鸟物流吸走，这些加入菜鸟联盟的快递都心知肚明，只不过是被“套牢”了而已，其实他们都知道，只是现在已经没有能力离开了。

既然没有能力离开，那就不离开，像申通、圆通一样拥抱平台。当阿里物流帝国形成的时候，或许能成为百年股东。

在不久的将来，如果阿里重新整合旗下物流，将物流资产整体注入菜鸟旗下，

成立阿里物流，那不就是下一个活脱脱的“蚂蚁集团”。

如果真有那一天，真不知道“三通一达”是否会从历史上抹去，而顺丰系和京东系是统一战线还是各自保命呢?