阿里慌了？淘宝越来越像拼多多

阿里股价从年初到现在仅涨了20%，而同行的股价却翻了一倍。就连做投资的朋友也在问，前几天某对冲基因合伙人问我，怎么看阿里投资机会？

这也难怪大家都在问，毕竟随着淘宝最近的每次改版，都会更像拼多多一步：前有“多多果园”，“拼多多省钱月卡”，“勋章”，淘宝紧跟着就来了“芭芭果园”、“淘宝省钱月卡”，“剁手勋章”；还有在服务上，拼多多一开始就设置了物流快递发货时效性规则，半年后，淘宝天猫也跟着悄悄调整了规则；更明显的是，在拼多多取消banner一个月后，手淘改版也将取消横版banner，改为竖版……

从产品，营销，服务，淘宝都在向拼多多“致敬”。在质疑者看来，拼多多能走的路阿里未必能走得通，但从另外一方面看，这证明了阿里巴巴这个巨人并没有在竞争中完全丧失灵活性：既然消灭不了，我就模仿对手。

这背后，也是阿里巴巴战略进入调整期的标志。第一阶段，阿里巴巴的策略是通过既有的优势业务来强攻拼多多，例如对品牌商进行二选一高压等等，而这一阶段的标志，是2018年8月，逍遥子在接受媒体专访时表示，阿里绝不可能再像拼多多，三块九卖一双鞋，还包邮！

但在近期，阿里巴巴多位高管的表态却与逍遥子“公然唱反调”。淘宝特价版负责人七公最近宣布，淘宝特价版将上线1元包邮商品。

淘宝特价版不仅回到了三块九包邮的路线上，还更为激进地搞出了“1元包邮”。激进背后，或许是源于阿里的一贯流量焦虑：尽管依靠模仿拼多多，淘宝特价版获得了4000万月活用户，然而拼多多最新季度财报显示，仅2020年第二季度，拼多多APP月活增加了8140万，达到了5.688亿。即便只比较增速，淘宝特价版作为从零起步的选手有也完全被大象甩在身后。

这背后有两种解释，第一种是阿里巴巴进入了竞争战略的第二阶段：全面模仿对手，对于投资者来说，这可能是一个正向消息，而第二种解释，则是阿里巴巴在竞争中出现了战略混乱，以至于逍遥子坚持的“错位打击”到了业务层变成了“打不过我就去学”，如果是第二种，对于阿里来说可能就不是好消息了。左：淘宝红包省钱卡；右：拼多多省钱月卡

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